Hazine Bugün, İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine Müsteşarlığı, bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli
değişken faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

  - http://eborsahaber.com/89230/2018/gundem/hazine-bugun-iki-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-2/

TSKB, 350 milyon ABD Doları Tutarında Eurobond İhraç Etti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda 350 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Üç katın üzerinde talep gelen ihracın kapanış itibarıyla toplam talep tutarı 1,1 milyar USD"yi aştı.

İngiltere başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İsviçre, Almanya, ABD ve Orta Asya"dan 135"in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterdi. Bu yatırımcıların %40"ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu. MS+340 baz puan ile duyurulan ihraçta, MS+325 baz puan ile fiyatlama tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı"nın başarıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile birlikte 2018 yılının ilk ihraçları arasında yer alan TSKB Eurobond ihracı, TSKB"nin gerçekleştirdiği en düşük faizli tahvil ihracı olma özelliğiyle öne çıktı.

BNP Paribas, Commerzbank ve ING Bank"ın global koordinatör olduğu Eurobond ihracında, ABC Bank, SMBC Nikko, Societe Generale ve Unicredit Bank aracı banka olarak yer aldı.

"İhraca gelen yüksek talep, ülke ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB"nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi"
İhracı değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şunları söyledi: "Daha önce gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihraçları ve Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil, Sürdürülebilir/Yeşil Tahvil gibi yenilikçi ürünlerimiz uluslararası piyasalarda büyük ilgiyle karşılanmıştı. Yeni Eurobond ihracımız da uluslararası yatırımcılardan yüksek talep gördü. Bu talebin, ülkemiz ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB"nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu güvenden hareketle, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine, Bankamızın da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin tümünü başarıyla gerçekleştireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek kalkınma finansmanı kurumlarından sağlayacağımız temalı kaynaklar gerek uluslararası piyasalarda gerçekleştireceğimiz tahvil ihraçları ve diğer borçlanmalarla kaynak yapımızı güçlendirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına artan oranda destek vermeye devam edeceğiz."

  - http://eborsahaber.com/89134/2018/sirket-haberleri/tskb-350-milyon-abd-dolari-tutarinda-eurobond-ihrac-etti/

Hazine"nin Kuponsuz Tahvilde Toplam Satış Tutarı 900,2 Milyon TL Oldu

Hazine"nin bugün düzenledigi tahvil ihalesinde net 96.2 milyon TL satış yapıldı. ortalama bileşik faiz 13.53 % oldu. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 804 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine"nin bugünkü toplam satış tutarı 900,2 milyon TL "ye ulaştı.

İhale Sonuçları

Hazine Müsteşarlığı, bugün valörü yarın ve itfa tarihi 16 Ocak 2019 olan kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 9.2 milyon TL satış yapıldı

İhalede; nominal teklif 727.2 milyon, nominal satış 109.2 milyon TL ortalama minimum fiyat 87.989TL, ortalama fiyat 88.083 TL, ortalama basit faiz 13.53 %, ortalama bileşik faiz 13.53 % oldu.

  - http://eborsahaber.com/89094/2018/gundem/hazinenin-kuponsuz-tahvilde-toplam-satis-tutari-9002-milyon-tl-oldu/

Hazine, 1 Milyar 875 Milyon TL Borçlandı

Hazine"nin bugün düzenlediği tahvil ihalesinde net 657.8 milyon TL satış yapıldı. ortalama bileşik faiz 13.44 % oldu. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 217,2 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine"nin bugünkü toplam satış tutarı 1 milyar 875 milyon TL "ye ulastı.

 İhale Sonuçları

Hazine Müsteşarlığı, bugün valörü yarın ve itfa tarihi 13 Kasım 2019 olan 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 657.8 milyon TL satış yapıldı.

İhalede; nominal teklif 1 milyar 943.4 milyon, nominal satış 645.4 milyon TL ortalama minimum fiyat 101.871 TL, ortalama fiyat 101.925 TL, ortalama basit faiz 13.02 %, ortalama bileşik faiz 13.44 % oldu.

 Rot Satışlar

Hazine, ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 1 milyar 217,2 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yapmıştı.

  - http://eborsahaber.com/88867/2018/gundem/hazine-1-milyar-875-milyon-tl-borclandi/

Hazine,Tahvil İhracı İçin Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC"ye Yetki Verdi

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC"ye yetki verdi.

 

  - http://eborsahaber.com/88865/2018/gundem/hazinetahvil-ihraci-icin-citigroup-deutsche-bank-hsbcye-yetki-verdi/

Hazine Bugün, 2 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine Müsteşarlığı, bugün itfa tarihi 13 Kasım 2019 olan 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

  - http://eborsahaber.com/88846/2018/gundem/hazine-bugun-2-yil-vadeli-tahvil-ihalesi-duzenliyor/

Hazine, Ocak Ayında 10 Milyar TL İç Borçlanma Planlıyor

Hazine Müsteşarlığı"nın önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin İç Borçlanma Stratejisi açıklandı.

Buna göre, Ocak ayında 10 milyar TL iç, 1.4 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak. Ocak ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 7,88 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 2,10 milyar TL geri ödeme yapılacak.

Hazine, Ocak ayında 7.7 milyar TL"si piyasadan ihale ve 2.3 milyar TL"si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 10 milyar TL borçlanma öngörüyor.

  - http://eborsahaber.com/88577/2017/gundem/hazine-ocak-ayinda-10-milyar-tl-ic-borclanma-planliyor/