İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Günün Ajandası
İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aralık): Orta önem düzeyine sahip çekirdek perakende satışlar, 2016 yılı Mart ayında %3.0 artan yıllık veri ekim ayında %7.5"e kadar yükselmesinin ardından kademeli olarak düşmeye başladı. 2017 yılı Ocak ayında yıllık olarak %3.0 artan veri Şubat ayında %3.6 yıllık artış sağladı. Mart ayında %3.0 seviyesine gerilemesinin ardından nisan ayında %4.1 seviyesine yükselen İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar mayıs ayının yıllık verisinde ivme kaybetti ve %0.7 açıklandı. En son kasım ayında %1,5 seviyesinde gelen veri için aralık ayına yönelik piyasa beklentisi %2,6 seviyesinde bulunuyor. (12:30)
İngiltere Perakende Satışlar (Aralık): 2016 yılı içinde en düşük %3.0, en yüksek %7.3 olarak açıklanan yıllık veri 2016 yılında yaklaşık ortalama %5.0"lık artış gösterdi. 2017 yılı Ocak ayında %2.2"lik yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %3.3"lük yılık artış sağladı. Karışık bir veri seti olan İngiltere perakende satışlar mart ayında tekrar %2.2 seviyesine gerilemesinin ardından en son kasım ayında %1.6 oranında yıllık artış açıkladı. Aralık ayını yansıtacak yıllık verinin %2.6 oranında açıklanması bekleniyor. (12:30)
ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşan veri 95.1 düzeyinde geldi. En son kasım ve aralık aylarında sırasıyla 98.5 / 95.9 seviyesinde geldi. Ocak ayı verisinin beklentisi 97.0 olarak bekleniyor. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
OHAL"in 6. kez uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu"nda kabul edildi.
TCMB, ocak ayı para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar metninde isse enflasyon vurgusu dikkat çekmekte. Merkez, önümüzdeki aylarda da manşet enflasyonda baz etkisinden kaynaklı olarak düşüşün sürebileceğini ancak bu durumun sıkı duruşunu erken bir zamanda değiştirmesine neden olmayabileceğini belirtti.
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 12 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 177 milyon dolar artarak 87 milyar 643 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervler ise 112 milyar 125 milyon dolara yükselmiş durumda.
ABD
ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye"yi Afrin"e yönelik bir adım atmamaya çağırdıklarını belirtti.
ABD"de konut başlangıçları aralık ayında beklentilerin altında 1 milyon 192 bin adet olarak açıklandı. Aynı dönemde, inşaat izinlleri 1 milyon 302 bin adet olarak gerçekleşti.
Ocak ayında ABD Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin altında 22. olarak açıklandı.
ABD"de 13 Ocak ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları 220 bin kişi olurken, 06 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 952 bin kişi olarak gerçekleşti.
Asya
Çin"de 4.çeyrek dönemini yansıtan GSYİH verisi çeyreklik bazda %1.6 büyüdü. Bir önceki aya ait veri ise %1.7 seviyesinden %1.8 seviyesine revize edildi. Yıllık GSYİH verisi ise %6.9 seviyesinde oluştu.
Çin"de aralık ayına ait sanayi üretimi verisi ise yıllık bazda %6.2 seviyesinde oluştu. Bir önceki aya ait veri ise %6.1 seviyesinde gerçekleşmişti.
Petrol
OPEC yapmış olduğu açıklamalarında, aralık ayında ham petrol üretiminin 42 bin varil/gün artışla 32.4 milyon varil/gün olduğunu, 2017 yılındaki dünya petrol talebi tahminini 96,99 milyon varil/güne revize ettiğini belirtti.
DOE tarafından açıklanan ham petrol stokları 12 Ocak haftasında 6 milyon 8861 bin varil düşüş kaydetti. Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 4 milyon 184 bin varil azaldı.
Forex Yorumları
Ons altın 1327$ seviyesinden tepki alıyor
Ons altın haftanın son işlem gününde 1327$ seviyesi üzerindeki seyrine devam ediyor. Bugün Asya saatleri içerisinde ABD Temsilciler Meclisinde dördüncü kez geçici bütçe tasarısı kabul edildi. 16 Şubat tarihine kadar hükümetin kapanması önlenmiş olmasına karşın bu tasarının Senatodan geçip geçmeyeceği belirsizliği bir süre daha dolar üzerinde baskılayıcı olabilir. Bugünkü ekonomik takviminde ABD kanadında önemli veri akışları yer almıyor. Fed üyelerinin açıklamaları akşam saatlerinde takip edilecek. Olası sürpriz açıklamalara karşı dikkatli olmakta yarar var.
Teknik Analiz: Ons altın 1327$ destek seviyesinden kuvvet alarak yukarı yönde tepki vermesine karşın 1334$ direncini aşabilecek güçte olmadığını izliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi adına 1334$ direnci önem arz ediyor. Aşağıda ise 1227$ destek seviyesinin kırılması halinde satışların 1312$ desteğine doğru devam etmesine neden olabilir.
Altın
Dirençler: 1334 / 1342 / 1350
Destekler: 1327 / 1312 / 1306
Gümüş
Direnç: 17.45 / 18.00 / 18.50
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40
Üretimdeki artış petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı
Petrol fiyatları artan üretim rakamları ile baskı altında kalmış görünüyor. Dün DOE tarafından açıklanan stok rakamlarına göre 12 Ocak haftasında ham petrol stokları 6 milyon 861 bin varil düşüş kaydetti. Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 4 milyon 184 bin varil azaldı. Asıl önemli detay ise verinin üretim kısmı oldu. 5 Ocak haftasında 290 bin varil azalan üretim rakamları 12 Ocak haftasında 258 Bin varil artmış durumda. Üretim cephesindeki artış fiyatlar üzerinde negatif bir baskı oluşturmuş durumda. Bugün TSİ ile 21:00"da Baker Hughes sondaj kule sayısı verisi takip edilecek.
Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalık periyotta yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketini güüçlü bir şekilde devam ettirebilmesi için ham petrolün 64.75$ direnci üzerine çıkmasına ihtiyaç var. Buna karşın aşağıda 62.55$ destek seviyesinin kırılması satışların hız kazanmasını tetikleyebilir.
WTI
Direnç: 64.75 / 65.50 / 65.95
Destek: 62.55 / 61.90 / 60.00
Brent
Direnç: 69.70 / 70.00 / 71.40
Destek: 68.50 / 68.30 / 67.00
EURUSD paritesi 1.23 seviyesini aşabilecek mi?
Doların küresel piyasalardaki toparlanma isteği EURUSD paritesinin yükselişine ara vermesini sağlasa bile bu sabah gelen haberlerin paritenin yukarı yönde tepkisine sınırlıda olsa yardımcı oldu. Asya saatleri diliminde ABD Temsilciler Meclisinde dördüncü kez geçici bütçe tasarısı kabul edildi. 16 Şubat tarihine kadar hükümetin kapanması önlenmiş olmasına karşın bu tasarının Senatodan geçip geçmeyeceği belirsizliği bir süre daha dolar üzerinde baskılayıcı olabilir. Bugünkü veri takviminde ABD kanadındaki ikincil düzey verinin yanı sıra akşam saatlerinde Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Bunun yannı sıra piyasa kapanışına kadar Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody"s"in Almanya ile yapacağı değerlendirmesi yakından takip edilecek.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi yükselen trendine doğru tepki vermeye devam ediyor. Bu trendin üzerinde seyirlerin oluşması için 1.23 seviyesinin aşılmasına ve bu nokta üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Aşağıda ise 1.2195 seviyesi en yakın destek konumunda. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum direnç seviyelerinde yorulmalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekebilir.
Dirençler: 1.2300 / 1.2590 / 1.2660
Destekler: 1.2195 / 1.2090 / 1.2000
Sterlin, Dolar karşısında kazançlarını genişletiyor
Küresel piyasalarda, Doların gevşek seyri, GBP/USD"nin yukarı yönde hareketini destekliyor. ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının, 16 Şubaat tarihine kadar ABD Senatosundan geçip geçmeyeceği önemli olacaktır. Dolayısıyla, bu belirsizlik bir süre daha ABD Doları üzerinde baskı kurabilir. Doların baskı altında kalması, Sterlinin Dolar karşısında kazançlarını genişletmesine destekleyici olabilir. Bugünün veri takviminde, İngiltere"den perakende satışlar takip edilecek. ABD"de ise açıklanacak verilerin Dolar üzerinde yeni bir sayfa açması beklenmeyebilir. İngiltere verilerinin GBP/USD üzerinde daha baskın olmasını öngörebiliriz.
Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite, 1.3940 bölgesine doğru ivmelenmesini sürdürüyor. Güçlenmesi açısından 1.3940 direncinin üzerindeki kapanışlar yakından takip edilmeli. Parite için 1.3805 bölgesi destek konumunda ve bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam etmesi ise yukarı yöndeki tepkisi açısından önemli olabilir. Bunu başaramaması durumunda ise 1.3720/1.3615 bölgeleri destek konumunda.
Dirençler: 1.3940 / 1.4085 / 1.4330
Destekler: 1.3835 / 1.3805 / 1.3720
USD/TL Fitch"i bekliyor
USD/TL kuru, bu sabah 3.75-3.76 aralığında izleniyor. Dün, TCMB"nin faiz kararını değiştirmemesi ve enflasyon kaynaklı bir süre daha sıkı duruşunu koruyacağını belirtmesi, TL varlıklar açısından pozitif algılandı. Afrin ile ilgili yeni bir gelişmenin bulunmaması, jeopolitik risklerin hafta başından bu yana bir nebze de olsa fiyatlamalar üzerinde dağılmasını destekliyor. Dış piyasada ise ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının, 16 Şubat tarihine kadar ABD Senatosundan geçip geçmeyeceği önemli olacaktır. Dolayısıyla, bu belirsizlik bir süre daha ABD Doları üzerinde baskı kurabilir. Dolar endeksi, dün 91.00 seviyesine doğru yükselme iştahı içerisindeydi ancak bu sabah 90.38 çevresinde çok güçlü değil. Dolar endeksinin seyri de gelişmekte olan ülke piyasalarını olumlu etkiliyor ve TL"de bu durumdan pozitif nnemalanıyor. Bu tablo karşısında, USD/TL kuru aşağı yönde tepki vermeye çalışıyor. Bugünde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch"in Türkiye hk. değerlendirme yapması bekleniyor. Fitch tarafından gelecek açıklamalar iç piyasa açısından önemli olabilir. Açıklamanın saati belli değil, önceki değerlendirmelerini de yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra duyurmuştu.
Teknik Analiz: USD/TL kurunu, hareketli ortalamalarının arasında seyrini korumaya devam ediyor. Kurda, 50 Günlük HO 3.8330 (direnç), 100 Günlük HO 3.7655(destek) seviyesinden geçmekte. Kur için kritik bölgeler. Dolayısıyla, bu seviyeler yakından takip edilmeli.
USD/TRY
Destekler: 3.7655 / 3.7450 / 3.7230
Dirençler: 3.8080 / 3.8330 / 3.84
EUR/TRY
Destekler: 4.57 / 4.6085 / 4.6110
Dirençler: 4.6640 / 4.6775 / 4.7230
USDJPY paritesi 111.00 üzerinde kalıcı olamıyor
USDJPY paritesi doların küresel piyasalarda toparlanma isteğine bağlı olarak yukarı yönde tepki vermesini sağladığını izledik. Anlık olarak izlediğimiizde, doların bu toparlanma isteğinin düne göre güçlü olmadığını ve dolar endeksinin yeniden 90.0 seviyesine doğru gevşediğini izliyoruz. Bugün Asya saatleri içerisinde ABD Temsilciler Meclisinde dördüncü kez geçici bütçe tasarısı kabul edildi. 16 Şubat tarihine kadar hükümetin kapanması önlenmiş olmasına karşın bu tasarının Senatodan geçip geçmeyeceği belirsizliği bir süre daha dolar üzerinde baskılayıcı olabilir. Bugünkü veri takvimi oldukça sakin. Akşam saatlerinde Fed üyelerinin açıklamaları yer alacak. Sürpriz değerlendirilebilecek mesajlara karşı dikkatli olmakta fayda var.
Teknik Analiz: USDJPY paritesi 111.00 direnci altında şekilleniyor. Bu seviyenin altında kalması paritenin 110.50 destek seviyesini test etmesine yardımcı olabilir. Aksi halde yukarıda en yakın direnç noktası 111.60 seviyesi ve henüz bu seviyelere oluşan tepkilerin zayıf kalması direnç noktasının aşılmasını zorlaştırıyor.
Direnç: 111.00 / 111.60 / 112.20
Destek: 110.50 / 110.00 / 109.20
DAX, 13337 direncinni aşabilecek mi?
Avrupa endeksleri, günü karışık kapattı. İngiltere FTSE 100 endeksi -%0.32, Almanya DAX endeksi %0.74 ve Fransa CAC 40 endeksi ise %0.02 artıda günü tamamladı. Bugün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody"s tarafından Almanya değerlendirme raporunun yayınlanması bekleniyor. Avrupa piyasalarının kapanmasının ardından yayınlayabilirler. Açıklamalar ise yakından takip edilmeli. Bu sabah, Asya piyasalarında alıcılı seyirler izleniyor. Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar beklenebilir.
Teknik Analiz: CFD, gün içerisinde 13299 en yüksek ve 13193 en düşük seviyelerini test etti. CFD için yükselişinde, 13337 ve 13414 bölgeleri direnç konumunda. CFD, yükselişine devam ederse bu direnç noktalarına doğru uzamalar görülebilir. CFD için 13115 seviyesi oldukça önemli çünkü bu bölge 50 günlük HO denk gelen bir yer. Bu seviyenin altına doğru hamleler, CFD"deki satış baskısı açısından önemli olabilir.
Direnç: 13337 / 13414 / 13530
Destek: 13115 / 13120 / 12900
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder