Petkim, STAR Rafineri"ye Ortak Oluyor

Petkim, 9 Ocak 2018 tarihinde STAR Rafineri"nin sahibi olan Rafineri Holding A.Ş."nin yüzde 30 hissesini 720 milyon dolar karşılığında almak üzere anlaşma imzaladı. Bu imzalan anlaşmayla Petkim, STAR Rafineri"nin dolaylı olarak yüzde 18 payına sahip olacak. 240"ar milyon dolarlık 3 taksitten oluşan ödeme planına göre son taksit, STAR Rafineri tamamlandığında ödenecek.

Petkim"in gerçekleştirdiği bu satın alma ile entegrasyonu, hisse sahipliği boyutuna taşıdı. STAR Rafineri"nin faaliyete geçmesinin ardından hammaddesi olan naftanın tamamını, lojistik maliyetlerini minimuma indirerek STAR Rafineri"den avantajlı koşullarla sağlayacak olan Petkim, satın almayla rafinerinin aynı zamanda hissedarı da olacak.

STAR Rafineri"nin satın alma bedeli, alanında dünya çapında saygınlığı olan bir değerleme firması tarafından yapılan çalışma sonucunda elde edildi. Yapılan değerlemede, şirket değerinden yüzde 15"lik azınlık iskontosu yapılarak nihai değere ulaşılması da Petkim için avantaj sağladı.

Petkim bu satın almayı, yakın zamanda gerçekleştirilecek ve yüksek miktarda talep gelmesi beklenen Eurobond ihracı ve kendi kaynakları ile finanse edecek.

 

  - http://eborsahaber.com/89011/2018/sirket-haberleri/petkim-star-rafineriye-ortak-oluyor/

Petkim, SOCAR Türkiye Enerji"den Hisse Alıyor

Petkim, STEAŞ"tan Rafineri Holding"in %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladı, STAR"da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak.

Petkim’in (PETKM) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

İlgi 27.10.2017 tarihli özel durum açıklaması.

Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ"tan Rafineri Holding A.Ş."nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Rafineri Holding yarımadamızdaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş."nin (STAR) %100"üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş."nin %59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle, şirketimiz STAR"da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.

Rafineri Holding"in Sözleşme"ye konu hisseleri gerekli izinlerin alınmasını müteakip Sözleşme"de Kapanış Tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte Şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31.03.2019"dur.

Rafineri Holding"in %30"luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.

Pay alım bedeli olan 720 milyon USD DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Rafineri Holding"in 31.12.2018 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesine ilişkin değerleme raporu (Değerleme Raporu) dikkate alınarak belirlenmiştir.

Değerleme Raporunda Rafineri Holding"in gerçeğe uygun değeri 2.385 milyon USD ile 3.608 milyon USD aralığında, baz senaryoda 2.930 milyon USD olarak tahmin edilmiştir. Bunun üzerine %15 azınlık iskontosu da uygulanarak Rafineri Holding"in %30 hissesinin gerçeğe uygun değeri 608 milyon USD ile 920 milyon USD aralığında, baz senaryoda 747,1 milyon USD olarak hesaplanmıştır.

Şirketimiz ile STEAŞ arasında yapılan görüşmelerde hisse devir bedelinin bir kısmının 31.12.2018 tarihinden önce ödeniyor olması da dikkate alınarak işlem bedelinin baz seenaryoda belirlenen 747,1 milyon USD"den iskonto yapılarak 720 milyon USD olmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/652530

  - http://eborsahaber.com/88880/2018/sirket-haberleri/petkim-socar-turkiye-enerjiden-hisse-aliyor/

Petkim’in Net Satışları 1,8 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim"in 2017"nin üçüncü çeyreğindeki net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 372 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının da yüzde 145 artışla 424 milyon liraya ulaştığını belirten Mammadov, üçüncü çeyrekte yüzde 96 üretim kapasitesini yakalamalarının ardından net satışlarının 1,8 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mammadov, önceki yılın tamamında gerçekleştirdikleri ihracatı 2017"nin üçüncü çeyreği itibarıyla aştıklarını aktararak, "Söz konusu dönemde ihracatımız yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Naftanın işlendiği etilen ve aromatikler fabrikaları oldukça yüksek kapasiteli çalıştıkları için Petkim"in diğer fabrikalarının da bu durumdan olumlu etkileneceğini ve pozitif yansımasının yıllık rakamlara olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kaydetti.

Bu çerçevede 2018"deki en önemli hedeflerinin elde ettikleri olumlu sonuçları korumak olacağını vurgulayan Mammadov, şunları söyledi:

"Zira 2018, piyasa açısından 2017"den biraz daha riski yüksek bir yıl olacak gibi görünüyor. Piyasada petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmalar bekleniyor. Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak, Petkim"i risklerden koruyacaktır. 2018 yılında SOCAR Türkiye iştiraki olan STAR Rafineri"nin devreye girecek olması bu açıdan bizim için çok önemli. STAR Rafineri son derece stratejik bir tesis. Bugün temel ham maddemiz olan nafta ihtiyacımız, yıllık yaklaşık 2 milyon ton. Bu denli yüklü miktarda ham madde ihtiyacı pek çok değişkenden etkilenme riskini de beraberinde getiriyor ancak STAR Rafineri devreye alındıktan sonra Petkim"in yüzde 100 ham madde ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. STAR Rafineri ortak altyapı ve hizmet kullanımı gibi farklı avantajlar da sağlayacak. Tüm bunların etkisiyle 2018 bizim için önü açık bir yıl olacak."

Mammadov, STAR Rafineri"den hisse alımının uzun vadeli ilişkileri açısından önemli fayda sağlayacağını belirterek, "STAR Rafineri yönetiminde Petkim"in temsil edilmesini istiyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracımızın hedefinde bu yatırım planı yer alıyor." dedi.

Aynı zamanda STAR Rafineri ile Petkim arasında yapılacak entegrasyon çalışmalarıyla sayısız sinerji fırsatları yaratılacağını ve bu sayede her iki şirketin karlılığının da pozitif etkileneceğini anlatan Mammadov, "Peş peşe açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar Petkim"e olan güveni ve yatırımcı ilgisini artırarak bizlere yurt dışında yüksek tutarlı ve uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştirme fırsatı sunuyor." dedi.

  - http://eborsahaber.com/88629/2018/sirket-haberleri/petkimin-net-satislari-18-milyar-lira-seviyesine-ulasti/