Günün Stratejisi 22.01.2018

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümünün hazırladığı  Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Afrin operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar uluslararası camiadan karşıt ve olumsuz bir açıklama gelmiş değil. ABD tarafından gelen açıklamalarla ilgili piyasalar için ılımlı diyebiliriz. Türkiye"yi suçlayan herhangi bir ülke yok. Rusya bölgedeki gelişmelerin ABD"nin dengesiz hareketleri yüzünden olduğunu ve Türkiye"yi çıldırttığını bildirirken, AB ülkelerinden şu ana kadar bir yorum gelmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa"nın çağrısıyla toplanırken itidal çağrısı yapıldı. Diğer yandan Fitch Türkiye değerlendirmesinde bir değişiklik yapmadı. Ancak Halkbankasını negatif izlemeye aldığını bildirdi. Dolar kuru haftanın ilk açılışında yüksek başlarken, şu saatlerde 3.82 seviyesine geri çekilmiş görünüyor. Kurda haftaya bir miktar tedirgin başlangıç tahmin ediyorduk. Operasyonda ilerleyen süreçte olumsuz gelişmeler yaşanmazsa kurda ve endeksteki baskı ortadan kalkabilir ve yeniden olumlu seyirler görebiliriz. Endeksin aşağı yönlü bir açılış yapması muhtemel görünüyor. Ancak sert aşağı açılış olması durumunda tekrar alımlar gelebilir. Yatırımcıların acele etmemelerinde fayda görmekteyiz.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde 115000 ve 114300 seviyesini destek olarak izliyoruz. 114300 seviyesinde 22-günlük ortalama önemli bir destek olabilir. Endeksin 115000 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda endekste güçlenme hızlanabilir. 114300 seviyesinin altına gerileme durumunda ise 110500 seviyesine doğru düşüş yine şiddetlenebilir.
Dirençler: 117700 / 118500
Destekler: 115000 / 114300 / 100600
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 140200 seviyesindeki 22-günlük ortalama direncini izliyoruz. Bu seviyeden gelebilecek tepkilerde endekste yeniden yukarı hareketler güçlenebilir. Buna karşın BIST 30 endeksinin 140200 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise yine 136300 desteğine doğru düşüşler görmemiz muhtemel olabilir.
VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar için 145000 üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması beklenebilir. Kısa pozisyonlaar 140200 seviyesi altına geçilmedikçe riskli olabilir.
Dirençler Bist-30: 144700 / 146200/ 148900
Destekler Bist-30: 140200 / 139000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
20 Ocak Cumartesi günü Afrin operasyonu başladı. ABD"den operasyonun sınırlı olması gerekiği konusunda açıklamalar gelirken, Rusya, bölgedeki karışıklığın ABD"nin dengesiz tavırları yüzünden olduğunu ve Türkiye"yi çıldırttığını açıkladı. AB ülkelerinden henüz açıklama gelmedi. NATO her ülkenin kendisini savunma hakkı olduğunu bildirdi. Öte yandan, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa"nın çağrısıyla dün Afrin harekâtı dahil Suriye"deki son gelişmeler üzerine acil toplanma kararı aldı. Toplantıda itidal mesajı çıktı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi"ne katılmaya hazırlanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak seeçildi. Her yıl İsviçre"nin Davos kasabasında yapılan ve dünya ekonomisinin ele alındığı "Davos Zirvesi" bu yıl 23-26 Ocak"ta, 70"ten fazla ülkeden 350"ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donör Fonu işbirliği anlaşması imza töreninde yapmış olduğu açıklamalarında, kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik olarak ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yaptıklarını belirtti. Türkiye"nin yatırımları ve üretimi ile müstesna ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülkeler için hayırlı olmasını da konuşmasında yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan konuşmasında, Merkez Bankası enflasyonda baz etkisinden düşüşe rağmen sıkı duruşun devam edeceği sinyalini verdiğini belirtti. Türkiye"nin bu yıl %5 civarlarında büyümesini beklediğini ifade etti. Tüketimin geçen sene büyümede güçlü rrol oynadığını, bu yıl da yavaş ama önemli katkı yapacağını vurguladı.
ABD
ABD"de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet "kepenk" kapattı. Başkan Donald Trump"ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe, ABD Senatosu"nda kabul edilmedi.
Ocak ayını yansıtan Michigan Tüketici Güven Endeksi 97.0 olan piyasa beklentisine karşılık 94.4 seviyesinde açıklandı.
Avrupa
İngiltere"de perakende satışlar aralık ayında aylık bazda -%1.5 ve yıllık bazda %1.4 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek perakende satışlar ise aylık bazda -%1.6 ve yıllık bazda %1.3 olarak gerçekleşti.
Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), fiyatların yükselmesiyle birlikte ABD"de petrol üretiminin bu yıl güçlü bir artışa hazırlandığını belirtti.
Şirket Haberleri
AKBANK / AKBNK - Banka %100 oranında sahibi olacağı AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ünvanı ile İstanbul"da faaliyet göstermek üzere 12.000.000.- TL. sermmaye ile anonim şirket statüsünde yeni bir şirket kurulması, için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini bildirdi.
AKSU ENERJİ / AKSUE - Şirket, 8.352.000 TL ödenmiş sermayenin 3.972.000,00 TL "si (%47,5574) iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz, 4.176.000 TL"si (%50"si) bedelli olarak karşılanmak sureti ile 16.500.000 TL"ye çıkarılmasına ilişkin SPK"ya yapılan başvuruda izahnamenin onaylandığını bildirdi.
TUKAŞ GIDA / TUKAS - Torbalı fabrikasıyla ilgili olarak, üretim ve depo alanı inşaatı tamamlanmış olup ruhsatı alındığını, makine montajlarının ise devam ettiğini duyurdu.
YAYLA ENERJİ / YAYLA - Şirket 9.975.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %150 oranında olmak üzere 14.962.500 TL artışla 24.937.500 TL"ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığını bildirdi.
TURKCELL İLETİŞİM / TCELL - Şirket %100 bağlı ortaklığı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş."nin kaynak kuruluş olacağı yapıda KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. vasıtasıyla kira sertiifikası ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu"na başvuru yaptığını bildirdi.
ARSAN TEKSTİL / ARSAN - Şirket, % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş."nin kullanacağı 62.500.000 TL (Altmışikimilyonbeşyüzbin TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (62.500.000 TL * % 21,15= 13.218.750 TL) kefalet verilmesine karar verdi.
ANADOLU ISUZU / ASUZU - Şirket toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını bildirdi. Yasal süreç devam edecek.
ARTI YATIRIM HOLDİNG / ARTI - Hissede hisse başı 0.77TL"den zorunlu pay alım teklifi için SPK"ya başvuruda bulunuldu.
İHLAS YAYIN HOLDİNG / IHLAS - Şirket 600 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl daha uzatılmasına karar verdi. Genel kurulda onaya sunacak.
GALATASARAY SPORTİF / GSRAY - Şirket, 6 aylık bilançosu için SPK"dan 16 Şubat 2018 tarihine kadar süre istedi.
DEMİSAŞ DÖKÜM / DMSAS - Şirket toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını bildirdi. Yasal süreç devam edecek.
KOÇ HOLLDİNG / KCHOL - Basın açıklamasında Koç Holding CEO"su Çakıroğlu, Dünya genelinde şirket değerlerinin halen çok yüksek olduğunu, buna rağmen disiplin, kararlılık ve cesaretle yeni şirketleri incelemeye devam ettiklerini bildirdi.
HALKBANK / HALKB - Fitch, Halkbank"ın kredi notunu negatif izlemeye aldı.
BEŞİKTAŞ / BJKAS - Şirket 1Haziran 2017-30 Kasım 2017 olan 6 ay dönemde 3.9 milyon TL zarar açıkladı.
FENERBAHÇE / FENER - Şirket 1Haziran 2017-30 Kasım 2017 olan 6 ay dönemde 95.5 milyon TL zarar açıkladı.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- http://eborsahaber.com/89227/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-22-01-2018/

Günün Stratejisi 18.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Yurtiçi piyasalarda, bu hafta jeopolitik risklerin gündeme gelmesi, fiyatlamalar üzerinde sert tepkiler yarattı. Hala gelişmeler devam ediyor dolayısıyla tam olarak TL varlıkların rahatlamadığını söylemek mümkün. Dün, iç piyasada gündem MGK toplantısıydı. Toplantıdan çok önemli bir karar çıkmazken, ABD"den son gelen açıklama ise Suriye"nin sınırında kurmayı planladığı ordunun sınır güvenliği gücünün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafız gücü olmadığı iddia edildi. MGK ve ABD gelişmeleri, TL varlıklar üzerindeki negatif baskıyı bir miktar azaltmış durumda. Dolayısıyla, bu sabah USD/TL kurunda geri çekilme isteği gözlemleniyor. Bugüne baktığımızda, iç piyasanın gündeminde TCMB"nin faiz kararı olacak. Ancak, piyasalar bu toplantıda TCMB"den herhangi bir hamle beklemediği için fiyatlamalar üzerinde yeni bir sayfa açılması düşünülmüyor. Karar metnindeki değişiklikler ve Merkezin tonu önemli olacaktır. Bu sabah, USD/TL kuru 3.80-3.81 aralığında ancak aşağı yönde gitme isteği içerisinde, global endekslerde de risk iştahı korunuyor. Dün akşam, ABD endekslerindeki pozitif kapanışlar, bu sabah Asya piyasalarını da olumlu etkilemiş durumda. Kurdaki geri çekilme ve global endekslerdeki görünüm, bu sabah BIST 100 endeksinin yatay pozitif açılış yapmasını destekleyebilir.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde sert dalgalanmalar devam ediyor. Endeks bugün 22 günlük hareketli ortalamasından aldığı destekle 115000 direnç seviyesinin üzerine yükseldi. 115000 seviyesi endeksin 118500 direnç seviyesine doğru hareket etme rahatlığını sağlaması açısından önemli bir seviye. Endeksin 115000 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda yeniden 110000-115000 aralığındaki dalgalanması devam edebilir. Teknik göstergeler momentum kaybediyor olmasına karşın genel resimde hala olumlu.
Dirençler: 117700 / 118500
Destekler: 115000 / 113000 / 100600
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde yukarı yönlü tepkiler gelmeye devam ediyor ancak 30 endekste dalgalı seyrrin bittiğini söylemek zor. 22 günlük ortalamadan gelen tepkiler endeksin 141800 direnç seviyesi üzerine hareket etmesini destekledi. Bu noktada 141800 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşup oluşmadığını izlemekte fayda var. 30 endeks 141800 seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız kalması halinde 136300 destek seviyesine doğru ivme kaybedebilir.
VIOP endeks kontratında ise spot endekste dalgalı bir süreç olduğundan bir süre pozisyonsuz izlemekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 141800 / 139000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride Türkiye"nin sınırlarının hemen yanı başında bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği ve hükümete Olağanüstü Hal"in uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
ABD
ABD, Suriye"nin sınırında kurmayı planladığı ordunun sınır güvenliği gücünün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafız güücü olmadığını iddia etti.
Fed, Ocak 2018 Bej kitap raporunu yayınladı. Raporda, ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğini, Dallas Fed"in bölgesinde güçlü büyümenin kaydedildiği belirtildi. Ülkedeki şirketlerin 2018"e yönelik iyimser beklentiler taşıdığı vurgulanırken, kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri yasasına da değinildi.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Jerome Powell"in Fed başkanlığını onayladı.
Dallas Fed Başkanı Kaplan konuşmasında, Fed"in 2018 yılında üç kez faiz artırımına gitmesini beklediğini belirtti. ABD ekonomisinin bu yıl güçlü olacağını ve işsizlik oranının yıl sonuna kadar %3 bölgesine düşmesini beklediğini de açıklamalarında yer verdi.
ABD"de mortgage başvuruları 12 Ocak ile biten haftada %4.1 olarak açıklandı.
ABD"de sanayi üretimi aralık ayında aylık bazda %0.9 olurken, bir önceki ayın rakamı ise %0.2"den -%0.1"e revize edildi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı ise beklentilerin üzerinde %77.9 olarak gerçekleşti.
Avrupa
Euuro Bölgesi enflasyonu aralık ayında aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %1.4 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE ise beklentiler çerçevesinde %0.9 olarak gerçekleşti.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, eurodaki temel ilkeleri yansıtmayan ani hareketler konusunda endişeli olduğunu belirtti.


Şirket Haberleri
İTTİFAK HOLDİNG / ITTFH - Şirket, %99,97 oranında bağlı ortaklığı olan Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş. yönetimi tarafından Konya İlindeki arsanın, ilk ihale bedeli ile oluşan finansman giderleri ve diğer yasal işlem bedelleri dikkate alınarak 43.855.000,00 TL + KDV bedelle Adese A.Ş."ye satılmasına karar verildiğini bildirdi.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, Yunanistan"a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Yara firmalarından alınan DAP ve AS gübresi siparişlerinin sevkiyatı tamamlandığını bildirdi.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK / ORGE - Şirket, İstanbul"da inşası devam etmekte olan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projessi"nin, öncelikle ihale edilen 2 istasyonunun Elektrik İşlerinin bir kısmına yönelik olarak verdiği 1.610.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığını bildirdi.
AKSA ENERJİ / AKSEN - Şirket, İncesu Hidroelektrik Santrali"nin toplam 15.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Fernas Şirketler Grubu"na satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. EPDK ve Rekabet Kurumu tarafından İncesu Hidroelektrik Santrali"nin satışı onaylanmış olup, Fernas Grup Şirketlerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti"ye satışı 17 Ocak 2018 tarihinde tamamlandığını bildirdi.
KOZA ALTIN / KOZAL - Şirket Ovacık 3.nolu ADT için GFB onayı alınmış olup 17.01.2018 tarihi itibariye Ovacık tesisinde üretime tekrar başlanacağını bildirdi.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG / KERVN - Şirket kredi kullandığı Aareal Bank AG tarafından şirket aleyhine "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle" başlatılan takibe ilişkin olarak, Kervansarray Lara Oteli için Antalya 6.İcra Müdürlüğünce satışa hazırlık işlemleri tamamlanmış ve 17.01.2018 tarihinde 411.102.841 TL"lık satış bedelinin %50"sinden yapılan açık artırmaya alıcı çıkmaması nedeniyle katılım olmamış ve satışın gerçekleşmediğini bildirdi.
FENERBAHÇE FUTBOL / FENER - Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fenerbahçe Futbol AŞ arasında akdedilmiş bulunan 01.07.2014 tarihli ek sözleşme ile tesis giderlerinde yaklaşık 12 milyon TL/yıl tasarruf sağlanması öngörüldüğünü bildirdi.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA / BEYAZ - Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Ankara Opel Yetkili Satıcılığı; 2017 senesini 6.159 adet araç satışı ile Türkiye Birincisi olarak tamamlandığını bildirdi.
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / DENGE - Şirket, 161.889.895 TL. olarak değerlenen Pana Al Bawakir Konut İnşaat Anonim Şirketi"nin Tayyar Raci ŞAŞMAZ"a ait 20.000.001 TL nominal değerli %50,01 hissesini, tüm hak ve yükümlülükleriyle 10.000.000 TL.ye satın almaya karar verdiğini bildrdi

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
wwww.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- http://eborsahaber.com/89157/2018/piyasalar/borsa-piyasalar/gunun-stratejisi-18-01-2018/

Günün Stratejisi 17.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Piyasalarda dün jeopolitik risk algısının bir miktar azaldığı bir günü geride bıraktık. Endekste dün yaşanan alımlar oldukça agresifti diyebiliriz. Ancak piyasalarda dalgalanmalar bir süre daha devam edebilir. Endeksin güçlenmesi için 115000 seviyesi üzerine inatçı bir şekilde yerleşmesi gerekli. Bu durumda daha önceden iki kez geçemediği 118000 direncini geçebilmek için daha fazla güç toplamış olacaktır. Bugün MGK toplantısı yapılırken, Afrin ve Münbiç operasyonları gündemin konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan"ın önceki günkü konuşmasının ardından piyasalarda operasyonlarda ABD ile karşı karşıya gelme konusuna yönelik bir risk algısı oluşmuştu. Bu süreç operasyonlar başladıktan sonra devam edebilir ve piyasalar endişeli bir şekilde süreci izleyebilir. Bu nedenle gerek endekste gerek TL üzerinde dalgalı seyirler görmeye devam edebiliriz.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde oldukça sert dalgalanmalar yaşanıyor. Endeks 111100 seviyesinden tepki gösterirken oldukça sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an için 115000 seviyesi üzerinde endeksin yükselmesi ve yerleşmesi daha yüksek seviyelerin oluşması için önemli olacak. Endeksin 115000 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda yeniden 110000-115000 aralığındaki dalgalanması devam edebilir. Teknik göstergeler momentum kaybediyor olmasına karşın genel resimde hala olumlu.
Dirençler: 115000 / 117700 / 118500
Destekler: 113000 / 100600 / 109800

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 139000 seviyesindeki 22-günlük ortalaması takip edilirken, bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda 141800 direnci zorlanabilir. Endeksin güç kazanması için 141800 seviyesi üzerine yerleşmesi gerekli. Aksi durumunda 136300 ile 141800 arasında dalgalanmalar devam edebilir.
VIOP endeks kontratında ise spot endekste dalgalı bir süreç olduğundan bir süre pozisyonsuz izlemekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 141800 / 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 139000 / 136300 / 134500

Küresel Ekonnomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, twitter üzerinden yaptığı açıklamada iki günlük Londra ziyaretinde 200"ün üzerinde yatırımcıya; Türkiye"nin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattığını bildirdi. Şimşek, "Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu." dedi.
Milli Güvenlik Kurulu"nun (MGK) Ocak ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gündem ABD"nin Suriye"de PYD/YPG güçleriyle "Kuzey Ordusu" kurma girişimi ve buna verilecek yanıt olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD"li mevkidaşı Rex Tillerson ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SDG ismini kullanan PYD öncülüğünde Suriye"nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile net bir şekilde konuştuğunu vurgulayarak, "Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekildee zarar görür" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıklamalarında, enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini çünkü enflasyonu faizin altlığı, gerekçesi, kuluçka makinesi olarak gördüklerini ifade etti. Aynı zamanda, proje bazlı teşvik sisteminde şu ana kadar 80 milyar liralık yatırımı sonuçlandırdıklarını, teşvik verilecek proje sayısının da 20"ye ulaştığını belirtti. Zeybekçi, yabancı yatırımcılara ilişkin açıklamalarında, hükümet olarak dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerini sunduklarını iddia ettiklerini ifade etti.
ABD
ABD"de New York Empire State imalat endeksi ocak ayında beklentilerin altında 17.7 olurken, bir önceki ayın rakamı 18.0"dan 19.6"ya revize edildi.
Avrupa
İngiltere enflasyon aralık ayında aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %3.0 olurken, aynı dönemde çekirdek enflasyon ise beklentilerin altında %2.5 olarak gerçekleşti.
Aralık ayında, İngiltere perakende fiyat endeksi aylık bazda %0.8 ve yıllık bazda %4.1 olarak açıklandı.
Almanya"da enflasyon aralıık ayında aylık bazda %0.8 ve yıllık bazda %1.6 olarak gerçekleşti.


Şirket Haberleri
RAY SİGORTA / RAYSG - Şirket 2017 yılı Ocak - Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 706.935.366.-TL olduğunu bildirdi. Prim üretiminde bir önceki yıla göre % 24,30 oranında artış meydana gelmiştir.
DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS - Şirket, Rekabet Kurulu"nun Şirkete vermiş olduğu idari para cezası kararına karşı, Danıştay 13. Hukuk Dairesi nezdinde açtığımız Şirket aleyhine sonuçlanan iptal davasına ilişkin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, süreç ile ilgili yeni bir gelişme bulunmadığını bildirdi.
MENDERES TEKSTİL / MNDRS - Şirket iştiraki olan Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan kar payı dağıtım kararı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olup söz konusu karar neticesinde dağıtılan karın %48"ine tekabül eden 12 milyon TL Şirket hesabına nakit olarak yatırıldıığını bildirdi.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için onay alabilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu"na başvuruda bulunduğunu bildirdi. Aynı zamanda şirket, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ"nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında 24,9 MW olarak yer alan kurulu gücün yapılan kaynak arama çalışmaları sonucunda her biri 22,5 MW olmak üzere iki ünite şeklinde toplamda 45 MW olarak tadil edilmesi için 16.01.2018 tarihinde EPDK"ya başvuruda bulunduğunu da bildirdi.
PINAR ENTEGRE ET VE UN / PETUN - T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü"nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, toplam 19.800.000 TL"lik sabit yatırım tutarı kapsamına sahip 26.12.2017 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi aldığını bildirdi.
PINAR SÜT MAMULLERİ / PPNSUT - T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü"nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, toplam 169.000.000 TL"lik sabit yatırım tutarı, 31.189.158 ABD Doları ithal makine, teçhizat tutarı ve 50 kişilik istihdam kapsamına sahip 20.12.2017 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi alındığını bildirdi.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK / ANHYT - Şirket 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 574.747.972,80.-TL, hayat dışı 925.329,78.-TL olmak üzere toplam 575.673.302,58.-TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.
SÖNMEZ PAMUKLU / SNPAM - Şirket, iştiraki olan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş. nin Liman tesisleri yatırımında tamamlanmış olan ruhsat işlemleri sonrası, fiili faaliyet başladığını bildirdi.
PEGASUS HAVA / PGSUS - Şirket Trabzon Havalimanına iniş sonrasında pistten çıkan uçak ile ilgili yaralanma, can kaybı ve önemli bir hasar olmadığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş./ ENKAI - ŞŞirket, Yönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu"nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirket borsada nominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener"in yetkilendirilmesine karar verildiğini bildirdi.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş./ SANEL - Şirket, SAN-EL MÜHENDİSLİK A.Ş. aralık Ayı içerisinde Gaziantep Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi kapsamında elektrik işi aldığını söz konusu projenin tahmini tamamlanma süresinin 2018 yılının ikinci çeyreği Olarak Öngörüldüğü belirtildi. Bu açıklama tarihi itibari ile firma söz konusu proje dahil 2018 Yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması ve faturalanması planlanan toplam iş tutarının yaklaşık 38.000.0000,00 TL olduğunu duyurdu.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş./ SONME - Şirket, iştiraki olan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş. nin Liman tesisleri yatırımında ruhsat işlemlerinin tamamlanmış olduğunu ve fiili faaliyetine başladığını bildirdi.



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uyggun sonuçlar doğurmayabilir.

  - http://eborsahaber.com/89115/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-17-01-2018/

Günün Stratejisi 16.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan"nın Suriye ve YPG ordusu ile ilgili verdiği mesajlar ile Afrin operasyonu ve ABD"ye yönelik verdiği mesajlar piyasalarda jeopolitik risklerin yükselmesi olarak algılandı. Daha öncede zayıflama sinyali veren endekste de bu gelişmeler iyi bir satış nedeni olarak sayılmış görünüyor. Sabah saatlerinde Dolar kurunda tansiyonun halen yüksek olduğunu görüyoruz. Kur 3.82 seviyesine doğru yükseliyor. Risk algılamalarında düne kıyasla iyileşme olduğunu söylemek güç. Endeks dün 113000 seviyesindeki 22-günlük ortalamasını kırdı ve düşüşünü hızlandırdı. 110000 seviyesi test edilmesi muhtemel bir seviye olarak görülebilir.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 115000 seviyesi üzerinde tutunamadı ve teknik beklentilere paralel olarak satış baskısı artıyor. 113000 seviyesindeki 22-günlük ortalamanın altına doğru uzamalar görmekteyiz. Bu noktada satışlar 110000 ve 110500 seviyelerine doğru önümüzdeki günlerde devam edebilir. Endekste teknik yorulmalar kendini gösteriyor.
Dirençler: 113000/ 115000 / 117700
Destekler: 100600 / 109800 / 1008000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 139000 seviyesindeki 22-günlük ortalamasının altına geriledi ve satış baskısı artıyor. 136300 seviyesindeki destek test edilebilir. Daha aşağıda ise 134700 seviyesindeki 50-günlük ortalama önemli olacak. Teknik göstergelerdeki yorulma net şekilde hissediliyor.
VIOP endeks kontratında ise spot endeksteki süreç karışık olduğundan bir süre pozisyonsuz izlemekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 141800 / 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 138500 / 138000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmasında, ABD"nin Türkiye sınırlarında terör ordusu kurduğunu ikrar ettiğini, Türkiye"ye düşenin de bu terör ordusunu doğmadan boğmak olduğuna değindi. TSK"nın en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledeceğini belirtti. Hazırlıkların tamamlandığını ve harekatın her an başlayabileceğini vurguladı.

TÜİK tarafından ekim ayına ait işsizlik oranı açıklandı. Veri bir önceki ayın 0.3 puan altında kalarak %10.3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise %10.3 düzeyinde açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise manşet veride %19.3 düzeyinde, mevsim etkilerinden arındırılmış veride ise %19.0 düzeyinde gerçekleştiği görülmekte.
Türkiye bu sabah işsizlik oranı rakamının ardından Türkiye Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini takip etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal bu sabah 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Aralık ayında, 20.9 milyar TL bütçenin açık verdiği belirtildi. 2017 genelinde, bütçe açığının 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğine de değinildi. 2016 yılında 20.3 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, 2017 yılında 9.3 Milyar TL faiz dışı fazla verildiğini duyurdu. Geçen yıl, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.8 artışla 630.3 milyar liraya ulaştığını ve bütçe giderlerinin ise %16 büyüme ilee 677.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Kalkınma Bakanı Elvan, "Veriler, hedefimiz olan işsizlikte tek haneli rakamlara hızlı bir şekilde yaklaşıldığını teyit etmektedir" dedi.
Rus enerji şirketi Gazprom"un, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine bu yılki yatırım miktarını, bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artışla 182,4 milyar rubleye yükselteceği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom"un geçen yıl TürkAkım projesine 92,8 milyar ruble yatırım yaptığı hatırlatıldı. TürkAkım"a toplam yatırımın 2018"de ise yüzde 89,6"lık artışla 182,4 milyar rubleye (yaklaşık 3.2 milyar dolar) yükseltileceğinin belirtildiği açıklamada, şirketin bir başka önemli projesi Kuzey Akım 2"ye ise 114,5 milyar ruble yatırım yapılacağı bilgisine yer verildi. TürkAkım"dan Türkiye"ye gaz akışının 2019 Aralık ayında başlaması öngörülüyor.
Avrupa
Almanya Merkez Bankası Bundesbank, yabancı para cinsinden rezervine Çin Yuanı"nı dahil etmeye karar verdi.
Fransa Merkez Bankası"nın, Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil ettiği belirtildi.


Şirket Haberleri
KARDEMİR KARABÜK / KRDMA, KRDMB, KRDMD - Şirket, Ocak - Aralık 2017 verilerine göre toplam ürün satış miktarı 2.064 bin ton olmakla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış yaşandığını bildirdi.
SÖNMEZ PAMUKLU / SNPAM - Şirket sermayesine %15 oranında iştiraki olan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş. nin Liman tesisleri yatırımında Liman için Ruhsat işlemleri tamamlandığını bildirdi.
BEŞİKTAŞ / BJKAS - Profesyonel futbolcu Denys Boiko"nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
TRABZONSPOR / TSPOR - Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa" nın kulübe transferi hususunda, şirket ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübe kesin transferi gerçekleştiğini bildirdi.
ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE - Şirket, UNDP ile arasında uzun dönemli trafo satış sözleşmesi yaptığını bildirdi. Sözleşme kapsamındaki ürünler 18 ay içerisindee partiler halinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacaktır.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş./ZOREN - Şirket, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ"yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında birleşme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapması, başvuruyu gerçekleştirmesi ve ilgili evrakları Şirket adına imzalaması için yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildiğini bildirdi.
ASELSAN / ASELS - Şirket, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.
PEGASUS / PGSUS - Pegasus"un toplam misafir sayısı Ocak-Aralık 2017 döneminde % 15.2 artışla 27.82 milyon oldu.
AVİVASA EMEKLİLİK / AVISA - Şirket 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait toplam 471.451.926 TL prim üretimi gerçekleştirdi.
VAKIFBANK / VAKBN - Banka 154 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş."ye başvuru yaptı.



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle,, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  - http://eborsahaber.com/89075/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-16-01-2018/

Günün Stratejisi 15.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Küresel piyasalarda Asya ile başlayan ve Avrupa Merkez Bankasının daha şahin algılanan toplantı tutanaklarının yarattığı risk ortamıyla geçtiğimiz haftayı sonlandırdık. Bu hafta yeniden risk iştahının güçlü olduğu bir ortamdayız. Afrin"e yönelik operasyon haberiyle başladığımız haftada bu haberlerin endeks üzerinde etkisinin oldukça sınırlı kalacağı düşüncesindeyiz. ABD endekslerinde ralli havası son hız devam ediyor. Bu sabah ABD vadelileri ile Asya endeksleri pozitif seyrederken Gelişmekte olan ülke endekslerini de olumlu etkileyebilecek bir hava hakim. Euro"nun etkisiyle dolar endeksi 90 seviyesine kadar geriledi. Buna karşın Dolar/TL 3.75 bölgesindeki ısrarını sürdürüyor. Kurdaki sakin seyir endeksi beslerken Cuma günü kapanışta önemli bir yerden devraldığımız endekste 115000 üzerindeki seyirlerde 118000 seviyesine doğru tepki olabileceği düşüncemizi halen daha koruyoruz. Bu sabah endekste yatay bir açılış olabileceğini düşünmekteyiz.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 115000 seviyesi üzerinde kapanış yapamadı. Endekste geri çekilmelerde 113000 seviyesindeki 22-günlük ortalaması destek olarak izlenebilir. Göstergelerde hafif yorulmalar gözleniyor. Bu nedenle geri çekilmelerde desteklerin çalışması önemli olacak.
Dirençler: 115000 / 117700 / 118395
Destekler: 113000 / 100600 / 106700

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 141800 direncine yakın noktalardan geri çekilme gösteriyor. 138700 seviyesinde 22-günlük ortalama destek olarak izlenmeli. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satışlar güçlenebilir. Teknik olarak momentumda bir zayıflama görülüyor.
VIOP endeks kontratında ise spot endeksteki süreç karışık olduğundan bir süre pozisyonsuz izlemekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 141800 / 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 138500 / 138000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarıyla görüşmelerde bulunmak üzzere bugün İngiltere"ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin"le devam ettireceğiz" dedi.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, sanayi üretim endeksi, ihracat rakamları ve reel sektör güven endeksi"nin Türkiye ekonomisi için güçlü büyümeye işaret ettiğini ifade etti.
TCMB, ocak ayı beklenti anketini yayınladı. Ankette, 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi 4.1534 TL"den 4.2392 TL"ye revize edildi. 2018 yıl sonu GSYIH beklentisi %4.5 seviyesine yukarı yönde revize edildi. Ocak ayı sonu TÜFE beklentisi ise %1.29"dan %1.32"ye revize edildi.
Cari işlemler açığı kasım ayında beklentilerin bir miktar üzerinde 4.2 milyar $ seviyesinde geldi. Beklentiler 3.8-3.9 milyar $ seviyesindeydi. Bu veri ile birlikte Ocak-Kasım dönemine ait 11 aylık cari açık 39 milyar 393 milyon $ oldu. Geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 652 milyon $ seviyesinde gerçekleşmişti. Yıllık bbazda cari açık %37 artmış görünmekte.
ABD
ABD"de işletme stokları kasım ayında beklentilerin üzerinde %0.4 olarak açıklandı.
ABD"de enflasyon aralık ayında aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda %1.8 olarak açıklandı.
Aralık ayında ABD perakende satışlar aylık bazda %0.4 ve aynı dönemde çekirdek perakende satışlar aylık bazda %0.4 olarak gerçekleşti.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan konuşmasında, ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için 2018"de en az 3 faiz artışı olması gerektiğini belirtti.

Şirket Haberleri
ASELSAN / ASELS - Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Buna göre; şirkete (16.000.000 ABD Dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119.115.506 ABD Doları tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildiği duyuruldu.
EREĞLİ TEKSTİL / ERGGLI - Şirket,300 milyon TL"ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilmesine karar verdiğini bildirdi.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket, Jerusalem District Electricity Company ile imzaladığı iyi niyet anlaşmasına ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi.
KRON TELEKOMÜNİKASYON / KRONT - Şirket, şirkette geliştirilmiş olan 6 adet yazılımına ilişkin "Yerli Malı Belgesi" aldığını bildirdi.
GALATASARAY / GSRAY - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat İlbak 12.01.2018 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleeşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  - http://eborsahaber.com/89030/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-15-01-2018/

Günün Stratejisi 12.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

BIST 100 endeksinde ortalama seviyelerinden tepki alımlarının güçlü geldiğini gördük. Yaşanan satışı beklentilerin üzerinde oluşan bir kar satışı olarak algılıyoruz. Genel ılımlı görünüm devam ediyor. Endeksteki tepkinin güçlenmesi için 115000 direncinin geçilmesi ve üzerine yerleşmesi gerekli. Bugün kasım ayı cari işlemler verisi beklenirken beklentiler 3.8 milyar $ açık geleceği yönünde yoğunlaşıyor. Öğleden sonra ABD kanadında ise Aralık ayı TÜFE verisi beklenecek. Beklentiler aylık bazda %0.10 ve yıllık bazda %2.10 seviyesinde bulunuyor.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde 112740 seviyesindeki 22 günlük ortalamasından tepki gösteriyor. 115000 seviyesi direnç olurken, bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda tepki daha yukarı seviyelere taşınabilir. Endeksin 115000 direncini geçmekte başarısız olması durumunda ise yeniden 112740 desteğine geri çekilmeler görebiliriz.
Dirençler: 115000 / 117700 / 118395
Destekler: 112600 / 100600 / 106700

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 138500 seviyesindeki 22-günlük ortalamasından tepki gösteriyor. BIST 30 endeksinde 141800 direnci üzerinde kalıcı seyirler oluşmadan güçlendiğinden bahsetmek zor görünüyor. Endeksin 138500 seviyesi altına sarkması durumunda 136300 desteği test edilebilir. Teknik olarak momentumda bir zayıflama görülüyor.
VIOP endeks kontratında ise spot endeksteki süreç karışık olduğundan bir süre pozisyonsuz izlemekte fayda var.
Dirençler Bist-30: 141800 / 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 138500 / 138000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısında, Türkiye"de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, 2017 büyümesinin %7 veya üzerinde geleceğini, nisan ayına kadar enflasyonun 150-2200 baz puan gerileyeceğini, döviz kurlarında 2018 yılında çok yüksek bir seyir izlenmeyeceğini ifade etti.
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 05 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar artarak 87 milyar 466 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervleri ise geçen hafta 3 milyar 802 milyon dolar artışla 111 milyar 455 milyon dolara yükseldi.
ABD
ABD"de ÜFE aralık ayında aylık bazda -%0.1 ve yıllık bazda %2.6 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek ÜFE aylık bazda -%0.1 ve yıllık bazda %2.3 olarak gerçekleşti.
ABD"de ilk işsizlik başvuruları 06 Ocak ile biten haftada 261 bin kişi olurken, 30 Aralık ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 867 bin kişi olarak gerçekleşti.
Avrupa
Euro Bölgesi sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %1.0 ve yıllık bazda %3.2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın rakamı %0.2"den %0.4"e, bir önceki yılın ise %3.2"den %3.9"e revize edildi.
Avrupa Merkez Bankası(ECB), 13-14 aralık aayı toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, bankanın gelecekteki sözlü yönlendirmesinin, ekonominin gelişmesiyle birlikte kademeli olarak değişeceği belirtildi. Söz konusu değişimin bu yıl kadar erken bir zamanda değerlendirilebileceğini açıklamalarında yer verdi.
Brezilya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor"s (S&P) Ekim ayındaki başkanlık seçimi öncesi büyümeye ve devasa bütçe açığının kapanması için hayati olarak gördüğü emeklilik sisteminin maliyetlerinin indirilmesine ilişkin şüpheleri nedeniyle Brezilya"nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir kez daha altına indirdi. S&P, Brezilya"nın ülke kredi notunu durağan görünüm ile BB"den BB-"ye düşürdü.
Çin
Çin"de dolar cinsinden ihracat Aralık ayında yüzde 10.9 artış kaydetti. İthalat ise aynı dönemde yüzde 4.5 azalarak dış ticaret fazlasını 54.69 milyar dolar düzeyine taşıdı. Çin"in ABD"ye olan dış ticaret fazlası 2017"de yüzde 13 arttı.

Şirket Haberleri
TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB - Şirkeet, Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete yapılan bildirime göre; Resmi arabulucular da tarafların anlaşmasını sağlayamamış, arabulucu süreci sona ermiş olup, gelinen aşamada MESS tarafından işçi sendikalarıyla toplu görüşme yapılmasına karar verilmiş vebu karar işçi sendikalarına bildirildiğini duyurdu.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, ihalesinin 2. oturumu 16.11.2017 tarihinde yapılmış olan Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nin sözleşmesi, 10.01.2018 tarihinde imzaladığını bildirdi.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, Romanya"ya ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından alınan gübre siparişi ile Fransa"ya ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından alınan DAP gübresi siparişinin sevkiyatı tamamlandığını bildirdi.
AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV - Şirket, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü"nde Tanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş şirketinin 5.000.000 TL olan sermayesinin mevcut ortağın rüçhan hakkı kısıtlanıp %100 artırılarak 10.000.000 TL"ye çıkartılması için 5.0000.000 TL"lik kısmına şirket tarafından iştirak edilmesine karar verdiğini bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 92 gün vadeli 3.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının ve 92 gün vadeli 5.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının itfa işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
IŞIKLAR ENERJİ / IEYHO- Şirket, bağlı ortaklığı Işıklar Holding A.Ş."nin ödenmiş sermayesinin 120.000.000 TL"den 360.000.000 TL"ye yükseltilmesine, nakit olarak artırılacak sermaye için ortaklara %200 oranında yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına, ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için 15 günlük süre verilmesine, ortaklar tarafından kullanılmayan pay alma hakkı olduğu takdirde, gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik yönetim kurulu toplantısında karar alındığını bildirdi.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş./ KOZAL - Şirkete tebliğ edilen muhtelif türlerdeki vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ille af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30.507.656,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından Şirket tarafına bildirildiğini ve uzlaşmaya tabi olan 121.860.623,82 TL için, uzlaşma talebinin Şirket tarafından yapıldığını duyurdu. Buna göre Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için tahakkuk edilen uzlaşma tutarının gecikme faizleri ile birlikte 71.283.951,20 TL olduğu bildirildi.



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- http://eborsahaber.com/88973/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-12-01-2018/

Günün Stratejisi 11.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Endeksteki satışlar 115000 seviyesinin altına sarkarak beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Büyük resme bakıldığında bu düşüş ortalamalarından yukarı yönlü uzaklaşan endeksin yeniden ortalamalarına doğru bir yakınsama düşüşü olarak algılanabilir. Bu noktada 112500 seviyesindeki 22 günlük ortalama kritik olabilir. Bu seviyenin de altına sarkması durumunda ise 110000 seviyelerindeki 50-günlük ortalama gündeme gelebilir. Şimdilik 112500 seviyelerinden tepkilerin geldiğini görmekteyiz. Uzun vade için fazla sorun değil çünkü endekste halen yukarı görünüm korunuyor. Ancak kısa vadeli yatırımcılar için bir miktar zor günler yaşanabilir. Ekonomi Bakanı Zeybekçi"nin süper teşvik kapsamında 14 projenin bu ay içerisinde açıklanacağını belirtmesi, borsada hisse bazlı hareketlerin artmasını sağlayacak görünüyor. Özellikle enerji, metal ve petrokimya sektörleri hareketli olabilir.
BIST 100 Endeksi
Endeks 115000 desteği üzerinde tutunamadı ve teknik olarak satışlar güçlendi. 112500 seviyesindeki 22-günlük ortalama şimdilik destek görevi görebilir. Bu seviyeye yakın noktalardan tepkilerin geldiğini izliyoruz. Endeksin 112500 desteğini de kırması durumunda 110600 seviyesindeki desteğe doğru geri çekilmeler görebiliriz. 112500 seviyesi üzerinde tutunması durumunda ise 115000 direnci ilerleyen günlerde yeniden test edilebilir.
Dirençler: 115000 / 117700 / 118395
Destekler: 112600 / 110500 / 109600

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 141800 desteğini kırdı ve 138300 seviyesindeki 22-günlük ortalamasını test etti. Bu seviyeden tepkiler göstermiş olsa da güçlü olduğunu söylemek zor. Endeksteki satışların devamı durumunda 136300 desteği test edilebilir. Buna karşın satışların 138300 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda ise yeniden ilerleyen günlerde yukarı tepkiler alabiliriz.
VIOP endeks kontratında ise kısa pozisyonlar için 141800 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Uzun pozisyonlar şimdilik riskli olabilir.
Dirençler Bist-30: 138800 / 1418800 / 145000 (dolar bazlı direnç)
Destekler Bist-30: 136300 / 134700 / 132600

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında , Türkiye ekonomisinin 2017"de yüzde 7"nin üzerinde büyüyeceğini öngördü.
Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC"ye yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 17 Ocak"ta hesaplara girecek. Kupon oranı yüzde 5,125 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,2 oldu. Tahvile 200"den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35"i İngiltere, yüzde 25"i ABD, yüzde 15"i Türkiye, yüzde 15"i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 10"u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla 2018"de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleşştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.
ABD
ABD"de toptan satış stokları kasım ayında beklentilerin üzerinde %0.8 olarak açıklandı.
ABD"de mortgage başvuruları 05 Ocak ile biten haftada %8.3 olarak gerçekleşti.
Avrupa
İngiltere NIESR GSYIH tahmini aralık ayında beklentilerin üzerinde %0.6 olurken, bir önceki ayın rakamı %0.5"ten %0.6"ya revize edildi.
İngiltere sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, imalat üretimi aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %3.5 olarak gerçekleşti.
Asya
Konuya yakın kaynaklara göre Çin"in yabancı para cinsinden varlıklarını gözden geçiren yetkililer, ABD hazine tahvili alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulundu.


Şirket Haberleri
SİNPAŞ GYO / SNGYO - Şirket İstanbul sancaktepe"de toplam 48 bin metrekare yüzölçümlü parsel üzerinde kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi imzaladığını bildirdi. (Nötr)
TORUNLAR GYO / TRGYO - Şirket Torun Center projesinin değerleme raporuna göre 2 milyar 38 milyon 115 bin TL değer biçildiğini bildirdi. Şirket son kapanışa göre 3 milyar 240 milyon TL piyasa değerinden işlem görüyor.
AKBNK / AKBNK - Banka takipteki kredi alacakları portföyünün 774 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 36 milyon TL bedel karşılığında Güven Varlık Yönetimi A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., ve Hayat Varlık Yönetimi A.Ş."nden oluşan 3 firmaya satıldığını duyurdu.
BRİSA / BRISA - Türkiye Petrol , Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası ile Brisa arasında işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan 20.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11 Ocak 2018 tarihinde başlanacak.
KRİSTAL KOLA / KRSTL - Bir hissedar 829.992 adet KRSTL hissesini borsada satmak amacıyla MKK"ya başvurdu.
GOODYEAR / GOODY - Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) ile Good Year arasında İzmit ve Adapazarı Fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriinin 11.01.2018 tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu.
Vestel Elektronik / VESTL - Vestel"in CEO"su Turan Erdoğan, "MicroLED teknolojisi şu an için ev kullanıcılarından çok kurumsal pazarı hedefliyor. Satışlarımızın önemli bir bölümünü Avrupa"ya yapıyoruz. Biz genelde çift haneli yıllardan umutluyuz. Dünya Kupası dolayısıyla bir önceki yıla göre yüzde 15 ile 20 arasında artış bekliyoruz. İhracata olumlu yönde etki yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu. (Sabah Gazetesi )
BIST DUYURUSU: Yıldız Pazara Alınacak Şirketler
Borsa İstanbul , 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazara alınacak şirketleri açıkladı; ASUZU, CEMAS, EGGUB, EGSER, FLAP, KATMR, ULUSE.
Sektör Haberleri
Zeybekci: Süper teşvik kapsamında 14 proje var, bu ay açıklanacak (Dünya Gazetesi)
Kamuoyunda "süper teşvik" olarak bilinen " Proje Bazlı Destek Sistemi"nde bölge ve sektör ayrıntıları netleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, onayların tamamlandığını, yararlanacak projelerin bu ay içinde duyurulacağını söyledi. TTürkiye"nin net ithalatçı olduğu ham madde, ara malı ürünlerin üretimini hedefleyen projelerin seçildiğini vurgulayan Zeybekci, "Kendimiz üreteceğiz. Kendi devlerimizi yaratacak projeler hayata geçirilecek. Bu projelerle teknoloji transferi de olacak. Seçimde bölge kısıtlaması söz konusu değil" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamuoyunda "süper teşvik" olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek Sistemi kapsamında toplam yatırım tutarı 80 milyar TL"yi bulan 14 projenin yer aldığını açıkladı. Meclis"te gazetecilerle sohbetinde bu ay içinde açıklayacakları proje bazlı destek sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımların ağırlıklı olarak metalurji, enerji, sağlık, petro-kimya sektörlerinde olduğunu belirtti. Zeybekci, "Cari açığın olduğu sektörlere yöneldik. İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üreteceğiz, kendi devlerimizi yaratacağımız projeler hayata geçirilecek" dedi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr


***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- http://eborsahaber.com/88934/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-11-01-2018/

Günün Stratejisi 10.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Endeks bir süredir izlediğimiz 115000 - 118000 aralığındaki sıkışma alanının alt seviyesi olan 115000 seviyesini dün aşağı yönde zorladı. 115000 sınırında kapanış yapan endekste bu sabah açılışın hafif baskılı olmasını beklemekteyiz. Endekste satışların artarak devam etmesi halinde 114500 seviyesine kadar oluşabilecek düzeltmelerin tolere edilebileceğini, bu seviye altında kalıcı seyirlerin oluşması halinde ise satış baskısı hızlanabilir. Buna karşın yurt dışında esen pozitif havanın sürmesinin etkisiyle yukarı yönlü tepkilerin oluşabileceğini düşünmekteyiz. Küresel piyasalarda ABD Doları yukarı yönlü tepkiler gösteriyor. Kurda şimdilik çok ciddi bir hasar yaratmamasına karşın içinde bulunduğu bant aralığının üst sınırına doğru bir hareket başlatmış durumda. ABD cephesindeki baskıların ne kadar süreceğini söyleme zor ancak tepki mahiyetinde kalacağını düşünmekteyiz. Bugün yurt dışında önemli bir veri bulunmuyor. ABD cephesinde toptan satış stokları ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde 115000 seviyesine doğru geri çekilme yaşıyoruz. Bu seviyeden alımların geldiğini izlemekteyiz. Satışların 115000 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda endeks yeniden ilerleyen günlerde 118000 seviyelerini deneyebilir. Satışların devamı durumunda ise 114600 seviyesine kadar olan düşüşü olabilir bir esneme olarak kabul ediyoruz. Genel olarak 115000 seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam ediyor.
Dirençler: 117700 / 118395 / 119000 (dolar bazlı direnç)
Destekler: 115000 / 114600 / 112600

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 141800 desteği altında seyrediyor. Endeksin yeniden 141800 seviyesi üzerine çıkmakta başarısız kalması durumunda satışlar etkili olabilir. Bu durumda 138000 seviyesindeki 22-günlük ortalama destek görevi görebilir. Buna karşın endeksin 141800 seviyesi üzerine yeniden yükselmeyi başarması durumunda ise alımlar tekrar güçlenebilir.
VIOP endeks kontratında ise kısa pozisyonlar BIST 30 endekksinde 141800 seviyesi stop loss alınmak suretiyle denenebilir. Uzun pozisyonlar endeksin 141800 seviyesi altında kalması durumunda temkinli olmak amacıyla kapatılabilir.
Dirençler Bist-30: 141800 / 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 138800 / 138000 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Dünya Bankası yayınlamış olduğu raporunda, Türkiye"nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,7"ye yükseltti, 2018 beklentisini ise yüzde 3,5"te sabit tuttu.
Hazine, düzenlemiş olduğu tahvil ihalesiyle toplam 1 milyar 875 milyon lira borçlandı. İhalede bileşik faiz yüzde 13.44 oldu.
ABD
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari açıklamalarında, enflasyonun inatçı bir şekilde düşük kaldığını ve şu anda düşük enflasyonun çok yüksek enflasyondan daha fazla endişe kaynağı olduğunu belirtti.
ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi aralık ayında beklentilerin altında 104.9 olarak açıklandı.
Avrupa
Almanya sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %3.4 ve yıllık bazda %5.6 olarakk açıklandı. Aylık bazda bir önceki ayın rakamı -%1.4"ten -%1.2"ye revize edildi.
Euro Bölgesi işsizlik oranı kasım ayında beklentiler çerçevesinde %8.7 olarak gerçekleşti.
Asya

Çin"de aralık ayına yönelik açıklanan enflasyon rakamı %1.8 ile bir önceki aya göre artış kaydetti.



Şirket Haberleri
TRABZONSPOR / TSPOR - Kuruluş 1 Haziran 2017-30 Kasım 2017 dönemine ait finansal raporların yayınlanması için 31 Ocak 2018 tarihine kadar ek süre aldı.
İŞBANKASI / ISCTR - Banka 2018 yılı beklentilerini KAP"ta paylaştı. Buna göre İş Bankası 2018 yılında Kredi ve Mevduatta %13-14 büyüme, Kredi/Mevduat rasyosunda azalış, Takipteki kredilerin oranında %3"ün altında seyir, Net faiz marjını %4.2-%4.4 ve ortalama aktif karlılığını %1.6-%1.7 arasında bekliyor. Banka ayrıca Türkiye büyümesini %4.1, TÜFE oranını %10.2 seviyesinde olacağını öngörüyor.
MAVİ GİYİM / MAVI - Blue International Holding BV, sahip olduğu 8.737.357 adet MAVI hissesini borsada satmak amacıyla MKK"ya başvurdu. Şirket bu hhisselerin satışını daha önceden duyurmuştu. Sözkonusu hisseler yurtiçi ve yurtdışı yerleşik yatırımcılara toptan satış yoluyla satış işlemi gerçekleşecek.
LOGO YAZILIM / LOGO - Şirket, %100 bağlı ortaklığı Totalsoft"un , Architected Business Solutions"ı satın almak ve Totalsoft"un ile birleştirmek amacıyla ön anlaşma imzaladığını duyurdu.
KARSAN OTOMOTİV / KARSN - Şirket, Bükreş Belediyesi"nin 320 adet 12 metre, 50 adet 10 metre ve 30 adet 18 metre otobüs ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağladığını 10 Kasım 2017 tarihinde bildirmesinin ardından bugüne kadar bir gelişme olmadığını bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket 2018 yılında 7milyon 252 milyon TL satış olabileceğini beklediğini bildirdi. Şirket ayrıca 2017 yılında 7 milyar 735 milyon TL satış gerçekleştiğini duyurdu.
PETKİM / PETKM - Şirket ile hakim ortağı SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ"tan Rafineri Holding A.Ş."nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USDD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Rafineri Holding yarımadasındaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş."nin (STAR) %100"üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş."nin %59,99 payına sahiptir. Sözleşmeyle, şirket STAR"da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.Rafineri Holding"in %30"luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.
MİGROS / MGROS
KİPA / KIPA - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketin borsa kotundan çıkma kararı ile ilgili olarak Şirkete ek açıklama yapılması talep edilmiştir. Buna göre Şirket;
Kipa paylarının Borsa kotundan çıkma kararı 02.02.2018 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağını ve olağanüstü genel kurul karar tarihinnden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde, (en geç 09.02.2018 tarihine kadar) kottan çıkmak için Şirket tarafından BİST"e başvuruda bulunulacaktır. Migros tarafından da aynı süre içerisinde Şirketin diğer ortaklarına yönelik olarak zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK"ya başvurulacağını,
Migros yönetim kurulu tarafından 09.01.2018 tarihi itibariyle Kipa"nın diğer ortaklarına yönelik olarak "ortaklıktan çıkarma hakkının" kullanılması ya da kullanılmaması konusunda alınmış bir karar mevcut olmadığını,
Birleşme sürecinin 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.
TRAKYA CAM / TRKCM - Şirket, bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. / Polatlı Fabrikasında toplam sabit yatırım tutarı 122,8 milyon USD, işletme sermayesi gereksinimi dahil toplam yatırım tutarı 126,6 milyon USD olarak öngörülen "TR 8 Polatlı Düzcam Hat Yatırımı"nın" gerçekleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.


İntegral Yatırım Menkul Değerlerr A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  - http://eborsahaber.com/88883/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-10-01-2018/

Günün Stratejisi 09.01.2018

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Günün Stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Piyasa Beklentimiz

Endeks 115000 seviyesinin üzerinde tutunma çabası gösterirken, aynı zamanda 117800 seviyesinde kısa vadeli direnç oluşturmuş durumda. Bankacılık endeksindeki gerileme ayrıca endeksin hızını etkiliyor. Bankacılık endeksinde 170000 desteği önemli olabilir. Bu seviyenin altına sarkmalar oluşursa BIST 100 endeksi de geri çekilmesini 115000 seviyesine doğru hızlandırabilir. Bu noktada Akbank ve Halbank"tan gelen 2018 yılı öngörüleri açılışta hisseleri olumlu etkileyecek mi yoksa etkisiz mi kalacak göreceğiz. Genel olarak 115000 seviyesi üzerindeki seyirler Endeksteki pozitif görünümün sürmesini sağlayacaktır.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 115000 desteği üzerine yerleşme sürecini sürdürüyor. Şimdilik kısa vadede 117700 seviyesi direnç olarak oluşmuş durumda. Bu seviyenin üzerine yükseliş olması durumunda yukarı hareket hızlanabilir. Genel olarak 115000 seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam ediyor.
Dirençler: 117700 / 118395 / 119000 (dolar bazlı direnç)
Destekler: 115000 / 114600 / 112600
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi 141800 desteği üzerine yerleşme süreci devam ediyor. Kısa vadede 145000 seviyesindeki direnç etkili oluyor. Genel olarak 141800 seviyesi üzerinde pozitif görünüm devam edecek. Buna karşın 141800 seviyesinin altında kapanışlar oluşması durumunda ise baskı bir süre daha devam edebilir.
VIOP endeks kontratında ise kısa pozisyonlar için riskli görünüm devam ediyor. BIST30 endeksinin 141800 seviyesi altında kalıcı seyirler göstermesi durumunda kısa pozisyonlar denenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar için 141800 BIST30 endeks seviyesi stop loss alınabilir.
Dirençler Bist-30: 145000 (dolar bazlı direnç) / 148900
Destekler Bist-30: 141800 / 138800 / 136300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarında, OHAL"in bir kez daha uzatılacağını belirtti.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan konuşmasında, kasım ayı sanayi üretimi verilerinin, yılın son çeyreğinde büyümenin beklenendden daha yüksek olacağına işaret ettiğini, Türkiye ekonomisinin iç ve dış olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti.
Türkiye sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda %7.0 artış kaydederek, beklentiler çerçevesinde açıklandı. Endeksi incelediğimizde, takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.



ABD
San Francisco Fed Başkanı J. Williams açıklamalarında, Merkez Bankalarının sonraki krizde faiz indirimleri için yerinin az olacağını belirtti.
Atlanta Fed Başkanı R. Bostic konuşmasında, 2018 için temel senaryosunun iki veya üç faiz artışı olduğuna dikkat çekti.
Avrupa
İngiltere Başbakanı T. May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe gitti. Beş önemli bakan koltuklarını korudu. Beş öneemli bakanın listesi ise Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Brexit Bakanı David Davis ile Savunma Bakanı Gavin Williamson olarak görülmekte.
Euro Bölgesi tüketici güveni aralık ayında beklentiler çerçevesinde 0.5 olarak açıklandı.
Euro Bölgesinde perakende satışlar kasım ayında aylık bazda %1.5 ve yıllık bazda %2.8 olarak gerçekleşti.
İngiltere"de halifax konut fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda -%0.6 ve yıllık bazda %2.7 olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın rakamı ise %0.5"ten %0.3"e revize edildi.


Şirket Haberleri
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Şirket 2017 Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. Şirketten gelen açıklamaya göre ;

"Aralık 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %21,4 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,4, dış hatlarda %17,6 oranındadır.
- Yolcu doluluk oranı Aralık 2017 döneminde 5,1 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçeklleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,0 puanlık artış göstermiştir.
- Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 11,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,9 dış hat uçuşlarda ise %14,7 oranındadır.
- Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2016 dönemine kıyasla %5,9 artış gerçekleşmiştir."

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER / MIPAZ
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL - Milpa sahip olduğu 12 milyon 92 bin 32 adet DOHOL hissesini borsada satmak üzere MKK"ya kayıt ettirdi.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL / DGGYO - Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerindeki kiracıları için, Gebze AVM için 1 Euro kurunu 4.01TL, Doğuş Center Maslak ve Doğuş Center Etiler için 1 Dolar kurunu 3.65 TL seviyesine 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sabitledi.
SİNPAŞ GYO / SNGYO - Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic.A.Ş."nin, SNGYO bünyesine katılması ile ilgili olarak, SNGYO hissedarları içiin belirlenen ayrılma hakkı fiyatı 0.7812 TL oldu. Ayrılma hakkı başlangıç tarihi 4 Ocak 2018 ve bitiş tarihi 24 Ocak 2018 olarak açıklandı.
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. / RHEAG - Şirket 7 Şubat 2018 saat 11:00"de Olağan Genel Kurul toplantısını yapacağını duyurdu. İlgili toplantıda NETAS"ın %48.04 oranındaki paylarının satışı ile ilgili ayrılma hakkı görüşülecek ve bilgi verilecek.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM / BMEKS - Şirketi kamuya açıklanmamış bir özel durumu bulunmadığını bildirdi. Öte yandan, Şirket sermaye yapısının güçlendirilerek normal faaliyetine dönmesi maksadıyla, tedarikçilerine sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi seçeneği üzerinde, belirgin aşamaya geldiği takdirde, ilgili mevzuata göre gereken duyuru ve açıklama yapılacağını açıkladı.
GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF - Şirket Liman işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren Gök Denizcilik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş."nin hisselerinin tamamının, Feribot işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren dolaylı iştiraki (şirketin %28 oraanında dolaylı pay sahipliği bulunmaktadır) Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş."nin hisselerinin %30"luk kısmının ve Kara ve deniz taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren iştirakimiz Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş."nin hisselerinin Etis Denizcilik Yatırım A.Ş."ye ait olan %20"lik kısmının satın alınması konusunda bir gelişme olmadığını bildirdi.
YAZICILAR HOLDİNG / YAZIC - Yazıcılar Holding A.Ş."nin Özilhan Sınai Yat. A.Ş. ve Anadolu Endüstri Hold. A.Ş. ile birleşmesi işlemi kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliğinden yararlanan tarafların 28 Aralık 2017 tarihinde 14.3597TL fiyattan başlattığı pay alım teklifi 11 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir.
MEGA POLİETİLEN / MEGAP - Şirkete toplam 4.836.868.94 TL borçlu olan S.Levent Karaçelik,Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. ve Çakıl Denizcilik ltd.şti,"nin borçlarını vade farkı tahakkuk ettirilerek 31.03.2018 tarihde ödeyeceği bilgisini duyurdu.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ / BOSSA - Şirket, 28.12.2017 tarihinde yapılan, birleşme ve sermayee azaltım işlemlerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirketimiz Sermayesi 108.000.000 TL"den 33.012.768,5 TL"ye indirildiğini ve tescil işleminin gerçekleştirdiğibni bildirdi.
SİNPAŞ GYO / SNGYO - Şirket, paylarinda ayrilma hakkini kullanmak üzere 08.01.2018 tarihinde 1 adet pay sahibi toplam 20.207.585 adet pay (15.786.165,40-TL bedel) için ayrılma hakkı talebinde bulunduğunu açıkladı.
KİPA TİCARET / KIPA - Şirket mülkiyetinde yer alan gayrimenkullerden Çerkezköy Alışveriş Merkezi"nin Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti "ne satışı 44.067.800 TL KDV hariç bedel ile tamamladığını ve tapu devri gerçekleştirdiğini bildirdi.
AKBANK / AKBNK - KAP"ta yer alan açıklamaya göre banka; 2018"de aktif, kredi ve mevduatında yüzde 13-15 büyüme, yaklaşık yüzde 1.8 aktif kârlılığı ve yüzde 15.5-16 özsermaye kârlılığı bekliyor. Net ücret ve komisyonda yaklaşık yüzde 15 artış öngören banka, sermaye yeterlilik oranının yaklaşık yüzde 15 ve takipteki krediler oranının yaklaşık yüüzde 2.1 olacağını tahmin etti. Öte yandan banka, Ojer Telekomünikasyon AŞ"ye (OTAŞ) kullandırdığı kredileri 2017 yıl sonu itibarıyla "yakın izlemedeki krediler" altında sınıflandırdığını bildirdi.
HALKBANK / HALKB - Halkbank, 2018 beklentilerine ilişkin KAP"a açıklama yaptı. Buna göre banka, bu yıl; aktiflerde yüzde 16, kredilerde yüzde 17 ve mevduatta yüzde 20 büyüme öngörüyor. Net faiz gelirlerinin yüzde 15, net ücret ve komisyon gelirlerinin ise yüzde 10-12 artacağını tahmin eden banka; özkaynak kârlılığında yüzde 15-16 ve aktif kârlılığında yaklaşık yüzde 1.3 büyüme bekliyor. Halkbank"ın takipteki krediler ve sermaye yeterlilik oranına ilişkin öngörüleri ise sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 14.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar,, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

- http://eborsahaber.com/88849/2018/gunluk-bulten/gunun-stratejisi/gunun-stratejisi-09-01-2018/